أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، عن إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه، في خطوة تعكس خبرته العميقة في إدارة وتنفيذ أدوات الدين وتمويل الشركات. يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج توريق معتمد لمدة عامين بإجمالي 5 مليارات جنيه مصري.
لعب CIB دورًا محوريًا في الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار والمروج وضامن التغطية. وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، الأولى بأجل 9 أشهر، والثانية بـ11 شهرًا، وحصلتا على تصنيف ائتماني قوي بدرجة “P1” من شركة MERIS للتصنيف الائتماني، ما يعكس جودة المحفظة المضمّنة وقوة الضمانات والتعزيزات المقدمة للمستثمرين.
شهد الإصدار الخامس إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة في شركة بي. تك، وفي إدارة الإصدار، وفي قدرة البنك التجاري الدولي على تقديم حلول مالية متكاملة ومبتكرة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: “نفخر بقيادة هذه الصفقة التي تُمثل دعمًا واضحًا لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتؤكد على مكانة بي. تك كلاعب رئيسي في السوق، كما تعكس كفاءة CIB في تقديم حلول هيكلة مالية تلائم احتياجات الشركات”.
من جهته، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات البنك في مجالات هيكلة أدوات الدين والاكتتاب المؤسسي، مؤكداً على دور CIB كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق.
وأوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية، أن الصفقة تأتي في إطار التزام البنك بدعم نمو القطاع غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي من خلال أدوات تمويلية مستدامة. بينما شددت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، على أن الشراكة المستمرة بين CIB و”بي. تك” تعكس الثقة المتبادلة والسعي نحو تطوير حلول تمويلية تلبي تطلعات السوق.
وقد شارك البنك التجاري الدولي في تغطية الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار التابعة لـ CI Asset Management وArab African Investment Management، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي المهام القانونية، فيما قامت شركة “بيكر تيلي” بدور المراجع المالي.
تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية CIB لتوسيع نطاق خدماته في أسواق أدوات الدين، بما يعزز من نمو الاقتصاد ويحفّز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.
